北約警告俄羅斯!李嘉誠“殺回”內地土拍市場!巴西“炸彈”颶風持續,27城市進入緊急狀態!全球大宗商品價格漲勢暫緩

2022-05-08 07:56:03 來源: 作者:呂雙梅

  俄烏激戰持續。烏克蘭敖德薩州軍政管理局負責人當地時間5月7日發布視頻稱,俄軍當天再次攻擊了敖德薩國際機場,機場跑道和部分基礎設施受損,沒有造成人員傷亡。俄羅斯軍事記者稱一支舉著白旗的武裝隊伍從亞速鋼鐵廠內部抵達了同樣位于廠區的平民疏散集結點,俄羅斯軍隊代表已經前往該地點與其進行交流。俄記者表示,這是俄軍與亞速鋼鐵廠守軍首次進行面對面接觸。

  此外,俄羅斯國防部當地時間5月7日表示,俄軍利用高精度導彈打擊了位于頓涅茨克的5個烏軍部隊武器裝備集結點和1個武器庫。俄空天軍戰機打擊了18個烏克蘭軍事目標。俄軍防空導彈系統還擊落了一定數量的烏軍無人機等。俄軍火箭炮兵部隊打擊了240個烏克蘭軍事目標。

  烏克蘭總檢察院宣布扣押俄羅斯國家原子能公司東歐分公司賬戶

  據央視新聞報道,當地時間5月7日,烏克蘭總檢察院宣布扣押了俄羅斯國家原子能公司東歐分公司的賬戶,其中所涉及的9.9萬美元被轉移到了烏克蘭國家資產追蹤和管理局并供其支配。

  北約秘書長警告俄羅斯:不要使用核武器

  據參考消息報道,德國《明鏡》周刊網站5月7日消息,北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格警告俄羅斯不要在烏克蘭沖突中使用核武器。

  據報道,他接受德國《星期日世界報》采訪時表示:“我們的信息很明確:一旦使用核武器,每一方都會成為輸家!彼說:“沒有人能贏得核戰爭,也沒有人應該發動核戰爭,這點也適用于俄羅斯!

  報道稱,沖突爆發以來,俄羅斯威脅將使用核武器。然而,斯托爾滕貝格也表示,北約并未掌握證據顯示自2月24日開戰以來,俄羅斯的核武器已被上調至更高級別的戰備狀態。

  此前,據塔斯社消息,俄羅斯新聞司副司長阿列克謝·扎伊采夫當地時間6日在吹風會上說,俄羅斯不會在烏克蘭使用核武器。報道稱,扎伊采夫說,俄羅斯可能使用核武器的情況在本國官方文件中有明確規定,對烏特別軍事行動任務的解決不在這些情況的范圍之內。扎伊采夫強調,西方和烏克蘭可能實施各種挑釁,俄羅斯必須為馬里烏波爾事態發展的各種可能性做好準備。

  巴西南部颶風災害影響持續,27城市進入緊急狀態

  巴西南部圣卡塔琳娜州颶風造成的災害仍在持續。當地時間5月7日,該州27個城市宣布進入緊急狀態。根據民防部門最新數據,目前,颶風引發的強降雨天氣已造成圣卡塔琳娜州121座城鎮44000人受災,7100人無家可歸,3人死亡。

  時隔10年,李嘉誠“殺回”內地土拍市場

  5月5日,廣州迎來2022年首輪集中供地。據最終的拍賣結果顯示,本次拍賣的18宗地塊中,有15宗底價成交,2宗溢價成交,1宗流拍,出讓成功率接近95%,成交總建面239.43萬㎡,合計進賬341.4億元。

  其中,位于白云新城的空港大道中地塊,是本次拍賣中最搶手的“肥肉”,不僅吸引了保利、越秀、中海、華發、華潤、廣州城投、粵海、珠實等一眾“國家隊”,甚至連在內地“消失已久”的李嘉誠旗下的和記黃埔地產也參與其中。

  據悉,和記黃埔出價23.6億元競拍位于白云新城的一塊優質土地,不過未能將該地塊收入囊中。

  在持續數天的激戰后,中海地產以27.2億元+住宅自持比例9%拿下了這塊炙手可熱的土地,成交樓面價達34500元/㎡,溢價率15%。

  盡管李嘉誠沒有成功拿下該地塊,但他罕見現身內地土地拍賣市場的信號,令市場“浮想聯翩”。

  有分析人士認為,以李嘉誠此前的投資風格,投資決策都非常謹慎,此次參與廣州土拍,或許是一次試探,也可能是對內地房地產市場的投資態度發生了轉變。

  今年4月,胡潤研究院發布的《2022胡潤全球房地產企業家榜》顯示,李嘉誠家族以2050億元的身家,再次登頂全球房地產首富,超越老對手李兆基。

  作為首富的李嘉誠,其投資的一舉一動,一直是外界強烈關注的風向標之一。不過,自從2022年以來,李嘉誠家族開始有計劃出售旗下英國最大配電公司以及倫敦一些房產資源。當前,市場更關心的是,拋售歐洲資產套現的巨額資金將會流向何處?李嘉誠悄然現身廣州的土拍市場,是否嗅到了內地樓市觸底的信號?

  兩協會:演員片酬不得使用現金方式支付

  5月7日晚,中國廣播電視社會組織聯合會、中國網絡視聽節目服務協會發布《演員聘用合同示范文本(試行)》。使用說明中提到,演員片酬等勞務收入,不得使用現金方式支付,不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入,嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。演員聘用合同書應列明演員經紀公司/演員工作室與演員本人之間的酬金分配以及對應合同義務等情況。

  加息靴子落地,國際金價能否迎來喘息之機?

  近期國際金價承壓下行,且在美聯儲5月議息會議后波動加劇。截至5月6日收盤,國際現貨金價收盤報1882.99美元/盎司,單周累計下跌12.65美元,跌幅0.67%;現貨白銀報收于22.33美元/盎司,累計下跌0.41美元,跌幅1.8%。分析人士預計短期國際金價將在1800美元/盎司至1950美元盎司區間內振蕩。但由于美聯儲6月議息會議加息50bp的概率依然較大,預計5月底至6月初,國際金價將再次面臨美聯儲6月議息會議的壓力。

  “美聯儲政策變化對黃金價格的影響主要體現在三方面!苯鹑鹌谪浗饘傺芯繂T龔鳴表示,一是通脹預期。去年以來,歐美高企的通脹水平很大原因是2020年疫情發生后,美聯儲采取“極端”寬松政策,通過各類貨幣政策工具向銀行間市場、向消費者投放流動性所導致。5月FOMC會議上,美聯儲采取較為激進的50BP加息節奏,并表示6月開啟縮表,進一步收緊流動性。流動性降低后,通脹驅動預計將減弱,進一步走高的可能降低。與2013年后的幾次流動性收緊過程相比,貴金屬在本輪流動性收緊周期中表現相對偏強,其中不斷攀升的通脹預期為貴金屬價格提供了有力支撐。加息后,通脹預期支撐或將減弱。二是美聯儲貨幣政策影響黃金投機成本,加息最直接的影響是短端利率。美聯儲3月議息會議開啟加息后,短端利率水平顯著抬升,美債3個月收益率自0.4%水平漲超100%,接近0.9%。而縮表則對長端利率水平影響較大,自從市場預期美聯儲將在5—6月開啟縮表進程,美債期限利差自1.9%水平上漲至2.25%。6月開啟縮表后,期限利差有繼續擴大的可能,貴金屬持倉成本預計抬升,貴金屬面臨下行壓力。三是美聯儲貨幣緊縮不利于經濟增長。美國是消費型經濟,去年以來開啟較為強勁的經濟復蘇,主要是由于就業復蘇強勁及居民前期的超額儲蓄。如果流動性收緊則不利于經濟增長的持續性,若經濟惡化,資金會選擇通過配置貴金屬減少風險。但短期看,美國經濟仍然韌性較強,經濟衰退或惡化的概率仍然較低!翱傊,近期美聯儲加息對貴金屬價格有所沖擊!饼忴Q說。

  方正中期研究院貴金屬研究員史家亮表示,美聯儲加息對貴金屬直接形成利空影響,然而貴金屬市場更多的是反映美聯儲加息的預期,美聯儲加息預期不斷升溫之際,貴金屬高位回落,當美聯儲加息預期落地之際,貴金屬更多的是利空出盡反彈行情!昂笫,對貴金屬維持強勢判斷,白銀因為經濟下行預期表現弱于黃金。貴金屬因政策調整預期和恐慌回落均是買入時機,繼續建議逢低配置為主!笔芳伊琳f。

  有色金屬大幅回調

  五一勞動節后,工業品有色板塊承壓明顯,表現弱勢。

  中信建投601066)期貨工業品研究員江露表示,這主要是因為市場對全球經濟下滑的擔憂情緒不斷升溫所致。其一,IMF不斷下調全球經濟增速,去年十月IMF估計2022年全球GDP增速為4.9%,中國GDP增速為5.7%,從今年一月開始,IMF逐漸下調GDP增速預期至4.1%,五一勞動節前再次下調全球GDP增速至3.6%;其二是五一勞動節前中國公布的PMI數據全線回落。4月份中國PMI數據從2月份的50.2下滑至47.4,反應到經濟增速數據上就是一季度GDP增速4.8%。因國內受到疫情等影響,經濟呈現供需雙弱,3月份華東地區疫情對國內的沖擊全面顯現,4月的數據進一步探底。4月全球制造業PMI為52.2%,低于3月的52.9%。

  “三條線索主導了有色板塊的下跌!闭猩唐谪浻猩治鰩熩w嘉瑜表示,一是歐美總需求的拐點在3月已隱隱出現,而美聯儲加息加速了這一進程,縮表也造成流動性的收緊,在全球股市回撤的背景之下,有色作為配置的商品亦難獨善其身。二是俄烏沖突的矛盾從起初影響總供給到威脅總需求。俄烏沖突初期,市場擔憂俄羅斯占比近兩成的精煉鎳以及占比5%左右的鋁的出口,也擔憂歐洲的鋅產量受天然氣斷供的影響,然而目前天然氣價格穩定,俄鎳仍能交割;而需求端,俄烏沖突導致了供應鏈緊張,歐洲車企由于缺乏零部件4月汽車產量同比降超兩成,環比降超3成,新能源車環比下降約4成。三是國內疫情波及范圍擴大,盡管穩增長政策頻發,但在地產、消費等高頻數據上還沒有得到積極的驗證。

  展望后市,趙嘉瑜表示,從短期來看,流動性的抽離會繼續壓制風險資產的表現,而商品板塊關注邊際變化,全球總需求使得有色板塊仍整體承壓,恐需等到全球信貸周期重啟后才能看到有色板塊獲得繼續上行的動力。不過,由于可以預見國內大規模政策刺激實際落地后對于需求的拉動,下游在消耗庫存后會集中補庫,而當下上游庫存處于歷史低位,使得短期的下跌亦不流暢,有色板塊易漲難跌的情況并未實質改變。

  從長期來看,趙嘉瑜認為,未來有色板塊的重心將有較大提升,這主要由四方面因素決定:一是全球碳中和戰略持續激化供應受限和需求爆發的矛盾;二是地緣沖突和去全球化加劇供應鏈問題;三是全球信貸周期不會隨著美聯儲加息而戛然而止,如若美國經濟出現衰退,美聯儲勢必會停下加息的腳步;四是廣大發展中國家的崛起有望引發總需求的快速增長。

  江露認為,在政策背景下,PMI數據大概率會反彈,有色以高位振蕩為主,不宜過分看空,另外還需要關注突發事件對價格的擾動。

  就銅而言,龔鳴表示,五一假期期間,外盤倫銅盤中一度跌超3%,回落至9500美元/噸附近,就是反映了市場對美聯儲加速加息、提前縮表的擔憂。當前節點下,銅的宏觀驅動整體偏空,全球經濟增長預期減弱,境外經濟增長韌性后勁不足,國內經濟受疫情影響,下行壓力加大,美聯儲緊縮,收緊流動性,抬升資金成本,銅價面臨向下壓力。

  除宏觀影響外,龔鳴認為,當前銅的現貨基本面仍然對價格有一定支撐!拔锪魃形椿謴,海外premium未見到走弱跡象,海外消費仍有韌性,國內產業庫存仍然不高,價格回落后,剛需采購仍有需求。不過,現貨支撐能否持續需重點關注消費情況,5月部分煉廠預計復產,6月有較大產能擴建煉廠投產,供應陸續有增量預期,如果消費塌陷,價格可能面臨較大回落壓力!

  下游需求疲弱,鋼價大幅下跌

  近日鋼價出現連續大幅下跌。中銀期貨黑色研究員呂肖華表示,從基本面來看,五一假期后鋼廠產量環比繼續增加,而下游消費受疫情拖累環比下滑,鋼材庫存出現攀升,鋼價承壓。

  “此外,市場信心缺失也是鋼材價格下跌的原因!眳涡とA分析指出,5月是鋼材消費旺季,而疫情的多地爆發導致經濟受挫超預期,旺季庫存累積使得強預期證偽,鋼價在經過一段時間的盤整后,增倉下跌,市場在弱現實的打擊下重新選擇方向,鋼價跌勢明顯。

  格林大華期貨鋼材研究員韓靜分析指出,高頻數據顯示,高爐開工率持續回升,產能利用率超過5年同期均值,鋼材周度產量突破1000萬噸,結合中鋼協最新發布的產量數據可以看到,4月下旬全國粗鋼日產235.87萬噸,環比增長5.5%,歷史同期次新高,僅低于去年同期,顯示盡管行業盈利水平偏低,但是鋼企穩步復產中。

  從品種結構來看,五一假期前鐵水由長材向板材轉移,最新數據顯示,螺紋鋼周度產量增幅明顯大于熱卷,意味著鐵水回流至長材,螺紋鋼供應開始增加。

  “供應呈現增加趨勢,但是下游需求依然未見改善!表n靜稱,受疫情影響,春季需求一直未啟動,全國貿易商周度日均成交量保持在15萬噸—18萬噸,遠低于歷史同期平均20多萬噸的水平,盡管節前節后下游補庫,全國貿易商日成交突破20萬噸,但是6日成交量迅速回落至14萬噸,在疫情影響下,下游需求依然疲弱。

  庫存方面,從歷史數據來看,最近幾年五一假期后社會庫存大概率出現下降。今年在供應增加、需求低迷背景下,節后鋼材的廠庫和社會庫存均比節前增加,節后供需不見改善,對盤面形成負反饋。

  展望后市,韓靜表示,從成本角度看,原料價格依然保持高位,這對于鋼材價格有一定支撐。前期下游需求強預期支撐著鋼材價格,但是弱現實越來越明顯。3—5月通常為傳統的消費旺季,目前時間已經過去大半,而5月末6月初開始,梅雨季節以及后期的長江中下游雨季都將對下游需求產生明顯的不利影響,5月份是非常重要的時間節點,如果下游需求不能出現大幅增長,則無法彌補3、4月份的需求損失,屆時情緒釋放可能拖累鋼材價格,鋼價可能振蕩偏弱。

  “中長期需要關注宏觀刺激政策! 韓靜分析說,從下游行業來看,年初以來全國數十個城市進行樓市政策松綁,但是目前來看效果還不明顯,還需要關注后期房地產行業表現。此外,多部委促消費,加強基礎設施建設,后期基建或是重要發力點。

  東吳期貨黑色研究員朱少楠表示,在噸鋼利潤大幅壓縮,鋼材庫存壓力加大的背景下,鋼廠被迫減產的可能性越來越大,從而形成負反饋,即鋼廠減產,原料端鐵礦和雙焦需求減弱,價格下跌,再帶動鋼材生產成本下行。目前來看,當下的粗鋼產量依然偏高,如果需求沒有明顯的好轉情況下,只能通過減產才能達到供需平衡,在此之前鋼價或會繼續表現的偏弱一些。

  呂肖華認為,商品的價格運行,背后有它的邏輯,在邏輯沒有改變的情況下會遵循原有的運行趨勢。從目前的鋼材市場來看,需求證偽疊加原料成本下滑導致鋼價下挫,除非疫情緩解后,下游消費快速恢復或者鋼廠停產檢修導致清庫,鋼價才可能再次步入漲勢。

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